Έκδοση Πρώτης Τάξεως Ομολογιών – Περιγραφή Βασικών Όρων

Έκδοση ομολόγου High Yield €670 εκατ.

Έκδοση Πρώτης Τάξεως (Senior) Ομολογιών – Περιγραφή Βασικών Όρων Ομολόγου

  • Στις 5 Δεκεμβρίου 2019 ολοκληρώθηκε η έκδοση και διάθεση από την ELLAKTOR VALUE PLC, εξολοκλήρου θυγατρική της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. διεθνούς ομολόγου ύψους 600 εκατ. ευρώ, άνευ εξασφαλίσεων με
    • επιτόκιο 6,375%
    • λήξη το 2024 και
    • τιμή έκδοσης 100,000%.
  • Με την έκδοση επετεύχθη απόλυτα ο στόχος ενός διεθνούς ομολόγου που εξασφαλίζει μελλοντική πρόσβαση σε μεγάλα ξένα χαρτοφυλάκια.
  • Πρόκειται για το μεγαλύτερο Πράσινο High Yield ομόλογο στην Ευρώπη για το 2019
  • Πρόκειται για το πρώτο High Yield Πράσινο Ομόλογο στην Ελλάδα
  • Στις 30 Ιανουαρίου 2020 ολοκληρώθηκε επίσης, νέα έκδοση ποσού €70 εκατομμυρίων με λήξη το 2024 και επιτόκιο 6,375% και τιμή διάθεσης 102,50%.
Εκδότης ELLAKTOR Value Plc
Ποσό €670εκατ.
Πιστοληπτική Αξιολόγηση (Rating) B+ (Fitch) / B- (S&P)
Διάρκεια 5 έτη
Δικαίωμα Προπληρωμής 5NC2 (5 έτη χωρίς δικαίωμα προπληρωμής τα 2 πρώτα έτη)
Μεταβολή Ελέγχου (Change of Control) Δικαίωμα επενδυτή να πουλήσει τα ομόλογα στον Εκδότη σε τιμή 101%
Κατάταξη Πρώτης Τάξης
Εγγυητές ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε., και ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.
Σκοπός του Δανείου Αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων
Μορφή Διανομής Reg S  / 144A
Πιστοποίηση Πράσινου Ομόλογου Climate Bonds Initiative
Διαπραγμάτευση The International, Berlin, Frankfurt, Munich and Stuttgart Stock Exchanges.
Δίκαιο Δίκαιο Νέας Υόρκης (New York Law)

 

ISIN XS2092381289
ISIN XS2092381107
Skip to content